1、项目基本情况概述

项目业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至3月末，公司资产管理总规模达到 11,248 亿元，管理着314 只公募基金、13 只全国社保投资组合、8只基本养老保险投资组合。公司累计服务客户过亿致力于打造业界一流的综合资产管理平台，金融科技在服务公司各业务领域数字化建设中起着至关重要的作用。

在传统业务模式下，采用小模型对财经新闻事件进行分类，泛化效果有限;整理上市公司公告关键要素和总结摘要、公司会议摘要、判断基金风格偏移、进行机构客户分类等，主要依靠人工解决;对于海量的投研研报、内部流程制度和各类内部知识，信息查询获取的效率低，需要基于大模型技术加强基金 AI 中台服务能力，提升在投研、风控、运营、办公等场景的业务效率。

2、项目方案

基于文本的分析分类、摘要生成与文档知识库检索等成熟的大模型能力，建设八大业务场景，包括财经事件分类及正负面判断、基金持仓风格偏移判断、企业公告摘要生成、会议纪要摘要生成、内部员工制度智能问答、单文档核心要素抽取、产品知识库检索、研报智能问答。通过智能云 AI 原生应用开发调试工作台-基座智汇智能体(金融 APaas 平台)，基金实现了提示词模板的可视化管理与调试，搭建了包含 20 个技能的智能应用市场，目前公司内部员工使用率峰值超过 60%。投研方面，基于大模型摘要能力将资讯舆情速览、A股公告摘要研报速览等功能整合至大模型平台，以业务关注的角度智能总结呈现二级市场上最新的事件分析、研报主要观点和上市公司公告关键要素信息，大幅提升基金经理的资讯获取效率，节省了30% 以上的时间。

运营办公方面，基于文档知识库检索能力构建内部发文、制度和各部门服务的问答助手，7*24 小时为业务部门提供高精度的业务问答每个回答附有引用链接，具备可解释性和可追溯性，问题解答率超过90%，相比传统人工搜索，节省了约 40%的时间。同时，基金知识库系统与大模型平台进行互联互通，根据实际场景实时更新大模型内部数据，保障数据内容的准确。

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