第一章中国连锁社区诊所行业市场综述
1.1连锁社区诊所的定义
在中国居民看病难、等待时间长的大背景下,连锁社区诊所行业应运而生。连锁社区诊所是以社区医疗为发展基础,以连锁化为特色,其服务患者作为医疗服务的核心。连锁社区诊所的用户以老人、幼儿和女性为主,主要业务以常见病、多发病的治疗、慢性病管理、后期康复为主,成为社区居民医疗健康的第一道防线,连锁社区诊所的选址一般不会选择中央商务区(简称 CBD)等商务区,而是开设在中产阶层的生活聚集地,中等规模的生活社区甚至会直接和房地产公司合作开设新型社区诊所。
连锁社区诊所一般包括线下和线上两套体系,即线上的专家咨询诊断系统和线下的全科医生服务团队,并各有分工,其很多创新型的医疗服务都来源于这种独特的线上线下相结合的服务模式。借助专家诊断决策系统,社区诊所将会极大降低对知名专家的依赖,商业模式变得较为容易复制,并降低运营成本。连锁社区诊所通常会选择雇佣有经验并拥有主治级别医生执照的医生作为团队的核心人员,因为这些有一定潜力且具有良好基础的医生在经过一段时间的标准化培训后,便可以正式上岗执业。
1.2中国连锁社区诊所行业的发展历程
上世纪 80 年代,各国专家开始探讨社区卫生服务在中国实施的可行性,并尝试进行了一系列的实践与探索,但是由于实践的力度不够,从而没有能够形成一定的规模。中国的社区卫生服务是连锁社区诊所发展的雏形,其真正的发展起步始于 1997 年,在-20 多年的发展中经历了卫生试点阶段、搭建社区医疗服务框架时期、机制建设阶段、迅猛发展阶段四个时期
1.2.1卫生试点阶段(1996-2000 年)
中国 80%的医疗资源都集中在 20%的大城市,患者看病集中在大医院,导致看病等待时间长,住院床位急缺。因此,健全社区医疗网络,使群众小病进社区,大病进医院是解决中国看病难、看病贵的主要手段之一。1996 年 12 月,党中央、国务院在北京召开了建国以来的首次全国卫生工作会议,并于 1997 年2月颁布了《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》,第一次提出了在城市要开展社区卫生服务,标志着社区卫生服务正式在中国起步。国家卫生部、民政厅在 2000 年又先后提出《城市社区卫生服务机构设置原则》《城市社区卫生服务中心设置指导标准》等一系列指导规划,明确了设置、审批社区卫生服务机构须遵循的一些基本原则、基本设施等,在此基础上全国各城市开始批量试点。
1.2.2搭建社区医疗服务框架时期(2001-2005年)
2002 年8月,卫生部印发了《关于加快发展城市卫生社区服务的意见》,重点提到了目前居民的社区卫生服务理念得到了普及,转岗人员得到了基本培训,政策和网络框架基本建立,整个社区卫生服务架构已经基本上搭建完成,但是社区卫生服务发展的内在机制和人员素质问题没有解决,归根结底还是由于居民对于社区医疗以及社区诊所的不信任,以及社区卫生服务的人才来源没有得到良好的解决。
1.2.3机制建设阶段(2006-2010年)
2006年2月,国务院城市社区卫生服务工作领导小组成立,进一步加强了对城市社区卫生工作的领导,积极发展城市社区卫生服务,继续深入推进城市医疗卫生体制改革。并于24 日出台《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》,明确了发展社区卫生服务的五大基本原则。2010 年,中国的社区医疗服务发展水平相对于发达国家仍处于起步阶段,社区诊所从设施、诊疗水平以及医生实力等客观条件上与大医院之间仍存在较大差距。一些社区诊所的核心硬件匮乏、设备老化,甚至所处的外部环境太差,这些外界因素直接影响了居民的就诊信心,并且许多社区医疗机构的业务单一、技术水平较低,普遍缺乏全科医生和高级人才。
1.2.4迅猛发展阶段(2011-至今)
2011年之后,中国医改政策力度进一步加大,新医改政策更是将社区医疗放在了首位对于社区医疗的建设扶持力度逐步提高,分级诊疗的模式逐步确立起来,并且社区医疗民营化的趋势凸显。
2014 年,社区诊所迎来连锁化的新趋势,由于连锁化提供的规模效应可以极大的降低企业的运营成本,并且可以提高整体的运营效率和盈利能力,因此社区诊所的连锁化成为社区医疗机制的创新点。大病进医院,小病进社区是比较合理的医疗资源配置方式,连锁社区诊所将成为预防保健、基本医疗、健康教育、疾病控制等社区卫生服务的主体。2018 年至今,中国社区医疗进一步向平台化服务模式转型,将连锁社区诊所、药品流通公司、医疗信息企业、健康管理公司等集中到一个系统化的平台,彼此业务相互协作,建立一个共同服务社区的高效医疗卫生新体系。
1.3中国连锁社区诊所行业的市场规模
多发病、常见病的首诊、老年人口的长期照护、慢病管理等服务亟需充分发挥基层医疗机构的作用。自 2009 年医疗改革政策颁布以来,国家开始加强基层医疗服务建设、提升基层医疗服务能力,并重点建设分级诊疗服务体系;2012 年到 2017年期间,基层医疗机构服务占比小幅上升,服务规模不断扩大,随着医院门诊服务不断大比例的向基层医疗机构转移,基层医疗机构的市场规模将不断扩大,有望突破万亿体量。
在中国政府一系列的政策鼓励下,连锁社区诊所行业的标准和规范逐步确立,市场得到快速、有序发展。据数据显示,2014年,中国连锁社区诊所行业市场规模为 7.6 千亿元人民币。2014-2018 年期间,中国连锁社区诊所行业以9.4%的年复合增长率高速增长到 2018 年,中国连锁社区诊所行业市场规模达到10.9千亿元人民币。预计未来五年,中国连锁社区诊所行业仍将保持约 15.2%的年复合增长率。
1.4 连锁社区诊所产业链分析
连锁社区诊所是在社区医疗服务的基础之上建立起来的,其上游市场参与者包括连锁社区诊所所需的医疗器械和医疗药物的生产厂商,中游环节主体为连锁社区诊所,下游主要是社区患者,随着连锁社区诊所推出健康管理、卫生体检等新业务,连锁社区诊所行业的下游客户便由原来的社区患者拓展到了所有的小区居民个体。
1.4.1 上游分析
医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品,包括所需要的软件,主要用于医疗诊断、监护和治疗连锁社区诊所使用的医疗器械大致可以分为两大类,一类是医疗设备,另一类是医用耗材。医疗器械的发展与医疗健康行业整体发展强相关,医疗健康行业发展受经济周期影响相对较小,行业稳定性较高。随着全球人口自然增长,人口老龄化程度提高,医疗健康行业的需求将持续提升,此外,发展中国家经济增长提高了消费能力,全球范围内长期来看医疗器械市场将持续保持增长态势。
医药行业的发展与医药行业的研发进度和创新水平直接挂钩,随着中国医药行业的相关创新刺激政策力度不断加大,医药工业的规模将不断壮大。2016 年开始,医药行业彻底迈入新时代,药品回归疗效、医药企业重新将重点放在技术研发、医疗服务回归最初的线下医疗。连锁社区诊所行业上游的医疗器械和医疗药物行业的蓬勃发展,为产业链中游发展的原材料来源奠定了基础,也为连锁社区诊所行业规模的不断壮大创造了条件。
1.4.2下游分析
连锁社区诊所产业链的下游主要是社区患者,主要关注的对象是老人、妇女和儿童,下游服务的应用场景除了一些多发病的诊断与治理,还包括老年人口的长期照护和慢病管理妇幼保健和术后康复。2018年,中国社区医疗规模已经达到万亿级别,下游的服务对象从患者逐渐转向全社区居民服务,连锁社区诊所相继推出健康体检服务,健康档案服务等服务面更加广泛的业务,使得一部分医院门诊服务向基层医疗服务转移,减缓上级医院的就诊压力,同时开拓了分级诊疗的新格局,并且在一定程度上解决了居民看病难,等待时间久的难题,加上政府政策对分级诊疗的大力支持,上级医院的部分患者将不断的向社区诊所转移下游患者群体的需求将不断扩大,从而促进连锁社区诊所行业的不断发展。
第二章 中国连锁社区诊所行业驱动因素分析
2.1 行业推动市场转型
随着人口老龄化加剧和居民健康意识的提高,对便捷、高效的医疗服务需求日益增长。连锁社区诊所以其贴近社区、服务便捷的特点,满足了居民对常见病、多发病诊疗及慢性病管理的需求。此外,随着工作节奏的加快,居民对于时间成本的重视也使得社区诊所成为首选就医场所。
2.1.1互联网医疗公司亟需线下流量变现入口
互联网医疗公司一直以线上运营模式为主,拥有一定的获客能力,并建立了良好的口碑但是在商业变现能力上遇到巨大阻碍,如何将线上流量变现是当下互联网医疗企业一直亟需解决的难题。随着国家大力提倡分级诊疗新模式,贴近基层的连锁社区诊所可以作为互联网医疗公司完美的线下变现入口,将线上流量导流到社区诊所,成为当前互联网医疗企业尝试商业变现的路径。
2.1.2中国诊所数量的不断增加加快诊所连锁化进程
中国的诊所行业正在迎来迅猛的增长期。2015 年9月,国务院办公厅发布了《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,文件明确提出,通过医师多点执业等方式,鼓励城市二级以上医院医师到基层医疗卫生机构多点执业。大力推进社会办医,简化个体行医准入审批程序,鼓励符合条件的医师开办个体诊所。在政策放宽的大环境下,诊所数量迅速增加带来的问题是个体诊所质量的参差不齐,而且个体诊所还面临着经营模式单一、利润增长点少、经营成本高、竞争压力大等问题,这些发展难题造成个体诊所在行业中的生存变得异常困难,与此同时,这也给诊所连锁化创造了前提条件。
2.1.3诊所医疗信息化成本高
中国基层社区诊所目前的信息化水平在 4%左右,在信息化时代的大背景下,医疗信息化是提升整体医疗模式效率的关键一环,而目前个体诊所的信息化水平很低,单个个体如果想要建立一套完整的医疗信息化系统需要支出高额的成本,因此诊所连锁化可以极大的降低建立医疗信息化系统的成本,并且可以突破原来传统基层医疗的发展局限性,大幅度降低信息化成本,并且提高诊所运营效率。
2.1.4资本推动
在国务院《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》的推动下,分级诊疗新模式成为资本争相追逐的新风口,目前全国已有超过 20 个省份出台分级诊疗实施方案,70%的地市开展分级诊疗试点,基层医疗巨大的市场空间正向民营机构打开。作为基层医疗的首诊入口之社区连锁诊所正成为私募股权投资机构重点关注的目标。资本的注入不仅为行业提供了充足的资金支持,还带来了先进的管理经验和运营模式,推动了行业的规范化、专业化发展。
2.2政策推动
在深化医疗改革的大背景下,通过一系列政策文件推动分级诊疗制度的落实,鼓励优质医疗资源下沉。例如,《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》明确提出要提升基层医疗服务能力,构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。这些政策为连锁社区诊所的发展提供了有力的制度保障。鼓励社会办医已成为医药行业发展的必然趋势。国家对社会资本进入医疗服务领域的准入政策经历了从宏观到微观,不断深化和细化的过程。2015年,国务院办公厅印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020 年)》,其中明确提出个体诊所的设置不受规划布局限制。同年9月,国务院办公厅发布了《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,文件明确提出简化个体行医准入审批程序,鼓励符合条件的医师开办个体诊所。2017年5月,国务院常务会议上再次强调,对符合规划条件和准入资质的社会办医不得以任何理由限制,个体诊所设置不受规划布局限制。而且,在 2017年11月国家计生委颁布《中医诊所备案管理暂行办法》,放宽开办中医诊所的限制条件。随着国家政策的逐步开放,大批医生从体制内的医院走出来,开办自己的私人诊所,因此,社区私人诊所的数量迅速增加。
2.3下游需求拉动行业增长
中国人口老龄化加剧,据国家统计局发布的最新人口数据显示,2017 年末,中国 60 周岁及以上人口 24,090 万人,占总人口的 17.3%,而到了 2018 年中国,60 周岁及以上人口为 24,949 万人,占总人口的 17.9%,预计到 2050 年有将近 1/4 的人口超过 65 岁。中国的社会发展阶段和人口结构的变化为基层医疗的发展创造了条件,使得未来中国基层医疗将重点开展康复护理、慢性病防治、医养结合等服务。在老龄化的社会人口结构背景下,现有的医疗体系无法满足下游诊疗服务的市场需求,因此为社区基层医疗体系的发展创造了条件。
2.4技术进步
信息技术的快速发展为连锁社区诊所提供了创新服务模式的可能性。通过线上线下相结合的服务模式,社区诊所能够利用互联网、大数据、人工智能等技术手段,提升诊疗效率和服务质量。例如,线上专家咨询系统、远程诊疗平台等技术的应用,使得居民能够在家中就能享受到专业的医疗服务。
第三章中国连锁社区诊所行业制约因素分析
3.1政策落地周期漫长,基层医疗人才稀缺
国家出台相关的基层医疗鼓励政策,促进了基层社区医疗服务的发展,但政策全面落实还需一定的等待周期,且具体落实过程中还将遇到阻力。另外,由于中国医疗机构建立的审批周期漫长,从前期的规划设计、选址改造再到最终的审批设立,需要近一年的时间。并且如果在审批的过程中发现有不合规情况的存在,则需进一步改进规划方案,审批周期也将进一步被拉长。
基层社区诊所是分级诊疗模式的第一环,因此对于基层医疗机构的医生水准也有一定的要求。现阶段,中国医疗领域专业人才稀缺,尤其是医疗领域的管理人才的缺失更加严重些医护人员和医疗职业管理人员不愿意从上级医院进入下级社区诊所工作,一方面是缺之对连锁社区诊所的了解,另一方面是由于社区诊所的薪酬待遇和工作环境不及上层医院,而社区诊所的连锁化经营需要专业的医疗职业经理人,而相关人才的缺失制约了连锁社区诊所行业的发展。
3.2民营医院的医保覆盖率低,行业需要第三方医疗机构的辅助支持
目前,中国医保体系在全面覆盖公立医院方面较为完善,虽然政府将符合条件的民营医院也纳入了医保覆盖范围,但是中国民营化医院的医保覆盖率依旧较低,因此以民营化为主的连锁社区诊所的发展也受到了制约。当全面实行医保体系的时候,患者对于对医疗机构的选择,不管是民营医院还是公立医院都会一视同仁,患者会根据机构的医疗服务质量和口碑决定就医地点,但若医保仅对公立医院实现全面覆盖,患者可能会更加偏向于去被医保覆盖的公立医院就医。
对于社区连锁诊所而言,能够给社区患者提供的服务多为常见病、多发病等症状的基本诊断,以及一些基础医疗健康检查,但第三方独立的检验中心、影像中心、病例中心和消毒供应中心对于社区连锁诊所也同样必不可少,如果社区连锁诊所尝试自己配备检验设备、影像设备、病例中心等设施,将会造成重复配置和资源浪费的现象,且配置成本会很高,因此第三方医疗机构的辅助支持对于社区连锁诊所行业的发展至关重要,第三方独立的检验中心、影像中心、病例中心和消毒供应中心需要同步建立和发展起来。
第四章 中国连锁社区诊所行业发展趋势分析
4.1 向多元化基层医疗服务机构转变
在医养结合、养生保健模式下,随着社区医疗诊所信息化及产业链条的打通,社区医疗诊所除了向周边居民提供常见病、多发病的基础医疗服务以外,还会进一步向健康管理中心转型,为每一位周边居民做定期的健康体检,并建立医疗档案,将下游用户从患者群体拓展到每一个周边的居民。此外,新兴的康复服务和养老服务正在被很多连锁社区诊所纳入服务范畴,而儿童看护服务与医疗卫生知识教育服务在未来也将有望加入到社区医疗诊所服务中来,最终使连锁社区诊所向多元化基层医疗服务机构转变,
基层医疗机构服务模式的多元化不仅可满足不同层次的医疗服务需求,还有助于提高基层医疗卫生服务机构的健康管理能力,增强城乡居民对基层医疗卫生服务的信任感,提高慢性病患者及特殊人群的依从性,减少可预防疾病的不必要支出,并且可以提升辖区内城乡居民的健康水平。此外,多元化医疗服务使得一些临床疑难杂症得到重视,并将医学科研和临床治疗结合的更加紧密。医疗服务和非医疗服务的逐步分化与不断创新,将进一步降低医疗成本,提升社区卫生服务质量和效率,改善公共健康状况。
4.2家庭医生服务模式的探索与区域医联体模式的构建
随着中国连锁社区诊所行业的迅猛发展,其拥有的全科医生人才队伍也会达到一定的规模,此时,以全科医生为核心的签约制家庭医生服务模式便成为可能,类似于美国成熟的家庭医生模式,负责患者的诊断治疗,分流转诊和会诊,综合转会诊报告,同病人探讨诊疗计划,定期随访,并在没有疾病时负责按不同年龄需要进行预防教育和健康普查等工作。中国社区连锁诊所在摸索家庭医生服务模式的同时,也需要与医药企业、保险机构、以及第三方医疗信息服务机构等行业协同发展,形成一个和谐的医疗服务生态系统,实现多方共赢在一定区域范围内,当地的连锁社区诊所与上级医院可以形成医联体,实现远程诊疗服务的对接。在基层社区的患者可以不出社区即可享受到上级医院的专业医疗服务,实现医疗资源的上下级共享,提高服务效率的同时也降低了诊断成本,此外,患者的大健康数据可以在医联体内部上下流动,方便各级医生根据过往的医疗档案进行病情追踪与诊断后的回访。
4.3规模化与连锁化
随着市场竞争的加剧和消费者对服务品质要求的提高,连锁社区诊所将更加注重规模化与连锁化发展。通过扩大服务网络和提升服务质量,形成品牌效应和规模效应,提升市场竞争力。
4.4智能化与信息化
信息技术的不断进步将推动连锁社区诊所向智能化、信息化方向发展。通过应用人工智能、大数据等技术手段,提升诊疗效率和服务质量;通过建设信息化平台,实现医疗资源的共享和优化配置。
4.5 多元化与差异化
面对多样化的市场需求和患者需求,连锁社区诊所将更加注重多元化和差异化发展。通过拓展服务领域、创新服务模式、提升服务质量等方式,满足不同患者群体的需求,形成独特的竞争优势。
4.6国际化与品牌化
随着全球化进程的加速和医疗健康产业的国际化趋势,连锁社区诊所将更加注重国际化发展和品牌建设。通过与国际医疗机构合作、引进先进医疗技术和管理经验等方式,提升国际竞争力;通过品牌建设提升品牌影响力和美誉度,增强市场竞争力。
第五章 中国连锁社区诊所行业市场竞争格局
5.1 市场竞争现状
5.1.1行业发展阶段与集中度
中国的连锁社区诊所行业正处于快速成长阶段,市场潜力巨大但行业集中度相对较低。这意味着市场上存在着大量的中小企业,尚未形成绝对的领导者或寡头垄断局面。随着行业规范的完善、政策支持的加强以及消费者对高质量医疗服务需求的增加,预计未来几年内行业集中度有望逐步提升。
5.1.2地域分布与竞争热点
地域分布:连锁社区诊所广泛分布于全国24个省市,但在经济发达、人口密集的区域如北京、广东、浙江、上海、四川等地更为集中。这些地区不仅医疗资源丰富,且居民对便捷、高效的医疗服务需求更为迫切,因此成为行业竞争的焦点。
竞争热点:北京作为中国政治、经济、文化中心,其连锁社区诊所行业的竞争尤为激烈。一方面,高消费水平和密集的人口使得市场需求旺盛;另一方面,众多优质医疗资源和医疗机构在此聚集,加剧了市场竞争。
5.1.3 科室定位与服务差异化
科室分布:社区诊所的科室设置以全科、口腔、中医、儿科、妇产科为主,这些科室占据了超过80%的市场份额。全科服务因其综合性强、覆盖面广,仍是大多数社区诊所的核心服务,占比超过40%。中医、妇产、儿科等科室虽然占比较低,但随着居民健康意识的提升和特定需求的增加,其市场潜力不容小觑。
服务差异化:为了在激烈的市场竞争中脱颖而出,部分连锁社区诊所开始注重服务差异化。例如,通过引入先进诊疗设备、提升医疗技术水平、优化就诊流程、加强患者管理等方式,提升服务质量和患者满意度。同时,一些诊所还根据当地居民的健康需求和偏好,提供特色专科服务或健康管理方案,以满足个性化需求。
5.2.4挑战与机遇并存
挑战:尽管市场前景广阔,但连锁社区诊所行业仍面临诸多挑战。包括资金压力大、人才短缺、管理水平参差不齐、品牌认知度不高等问题。此外,随着政策环境的变化和行业竞争的加剧,如何保持可持续发展也是所有企业必须面对的问题。
机遇:随着国家对基层医疗卫生体系建设的重视和居民健康意识的提高,连锁社区诊所行业迎来了前所未有的发展机遇。政策支持、市场需求增加、技术进步等因素都将为行业发展注入强大动力。同时,通过创新服务模式、拓展服务领域、加强品牌建设等方式,企业也可以实现差异化竞争和可持续发展。
综上所述,中国连锁社区诊所行业市场竞争格局呈现出集中度低、地域分布不均、科室定位多样化等特点。面对挑战与机遇并存的市场环境,企业需加强内部管理、提升服务质量、注重品牌建设并积极探索新的服务模式和发展路径。
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