第一章行业概述

公司专注于水产食品加工、研发和销售，致力于为消费者提供优质海洋蛋白。属于“制造业”之下的“农副食品加工业”。公司以水产食品为主业，聚焦预制菜进行商业模式升级，为餐饮企业、家庭餐桌提供全面解决方案。

1、农副食品加工行业概况

农副食品加工是以农、林、牧、渔业产品为原料进行初加工或深加工成生熟食品的行业，是农业产业纵深发展的产物。农副食品加工业能够有效提高农产品的利用效率、增加农产品的附加值，提高农业从业者的收入，促进农业繁荣、推动区域发展，是制造业的重要子行业。

近年来，随着我国国民经济的持续增长，工业化和城市化进程不断加快，为农副食品加工业的快速发展提供了良好的经济环境，居民收入水平的不断提高，带来农副食品行业市场需求的不断增长，也促使我国农副食品加工业市场规模始终保持较高的水平。

2、水产品行业概况

水产品是海洋和淡水渔业生产的动植物及其加工产品的统称。我国拥有可养殖、捕捞的鱼类有1,700 种左右，2022 年全国水产品总产量 6,865.91 万吨，比上年增长 2.62%，全国水产品人均占有量48.63 千克，同比增加 1.27 千克，同比增长 2.68%，中国人均水产品占有量呈现逐年增长的趋势。随着人们收入水平的提高，越来越多的中国人开始把营养性需求作为食品消费的第一需要，水产品的消费比重上升是大势所趋。我国水产业涵盖水产生产、流通、加工等产业链各个环节。中国水产品加工行业主营业务收入及利润发展良好，行业集中度正进一步提升。

3、预制菜行业快速增长

对于餐饮企业来说，使用预制菜可以减少人工成本，缩小后厨面积，提升出餐效率，保证产品口味稳定，提升食品安全质量保证。同时餐饮业监管不断加强，餐饮业规模化连锁化发展，更加要求食材品质稳定、备货高效，进一步推动预制菜的发展。对于家庭消费者来说，预制菜既能满足居民烹饪需求又能实现便捷高效。预制菜安全健康的特点契合消费升级趋势，而消费者消费能力提升又推动预制菜需求增长。消费升级和生活节奏加快，叠加冷链运输行业的快速发展，预制菜行业迎来供需双击。

水产预制菜食用更便捷，打破地域和季节限制，行业增速高。根据产业研究院对 2019-2026 年中国预制菜市场规模与预测，2026 年预制菜市场规模将达万亿，餐饮连锁化率加速，懒人经济的兴起，长期来看我国预制菜行业规模有望实现更大规模。

第二章商业模式分析

(一)主营业务及主要产品

公司致力于成为全球最具影响力的海洋食品企业，是国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业，公司以水产食品为主业，聚焦预制菜进行商业模式升级，为餐饮企业、家庭餐提供全面解决方案。公司的主要产品可以分为:以预制菜品为主的精深加工类、初加工类、全球海产精选类。其中精深加工及预制菜品主要包括牛蛙、风味鱼、小龙虾、快煮、裹粉、米面、调理、火锅等系列:水产初加工类主要包括生熟带头、生熟虾仁鱼片等系列:全球海产精选类主要有阿根廷红虾、沙特虾、黑虎虾、北极甜虾、新西兰青口贝、鳕鱼、帝王蟹、巴沙鱼等。

公司充分发挥全球供应链和研发优势，产品结构逐步向以预制菜品为主的餐饮食材和海洋食品转型，产品附加值和影响力得到进一步提升。

(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司原料的采购依据采购计划严格执行。采购计划可以分为年度、季度、月度采购计划。采购人员根据不同渠道的市场行情和供应情况及时调整各渠道采购数量，确保公司采购计划顺利执行，并对不同采购渠道从现有供应能力、供应周期等方面综合评估，确定符合我司标准的优质原料供应商。

2、生产模式

公司生产模式主要分为按单生产、计划生产、插单生产。公司生产部门在接到计划管理中心的合同订单后，根据产品的工艺、技术、交期等要求安排加工车间的配套设备，进行加工生产。公司的生产模式主要为自主生产。

3、销售模式

公司销售模式包括直营模式和经销模式。直营模式是公司目前主要的销售模式，主要包括餐饮重客、商超、电商直营等渠道。其中，餐饮重客是指对于大型餐饮客户、工业客户，公司直接与其建立业务合作关系；直营商超是指公司不通过经销商，直接与大型连锁商超建立业务合作关系：电商直营是指通过京东、天猫、拼多多等电商平台直接对终端消费者销售产品。经销模式主要在流通渠道展开，公司通过培育扶持品牌服务商，销售公司自主品牌产品。

公司现以形成白对虾、小龙虾、鱼类、牛蛙和相关预制菜品为主的餐饮食材及水产食品的研发、生产和销售的综合水产食品企业，公司是对虾、罗非鱼双 BAP 四星认证企业，是农业产业化国家重点龙头企业。

第三章核心竞争力分析

1、全球化采购能力。从供应来看，水产品上市采购时间相对集中，而且水产品种类繁多，客户对具体水产品的需求也各不相同，丰富的多品类采购经验对供应保障尤其重要。公司深耕水产行业 20 余载，拥有经验丰富的采购团队，在中国、南美洲、东南亚和中东等世界对虾及综合水产品的主要原料产地构建了比较完善的采购体系，实现全球化与规模化采购，对稳定供应有充分保障。

2、强大的食品质量管控能力。公司始终将食品安全管理放在首位，率先在行业内推行电子化监管模式，拥有 CNAS 实验室，通过了 HACCP、BRC、BAP 等高标准的国际认证的企业，实现从养殖到餐桌的全程可追溯，保障产品质量安全。

3、全渠道覆盖的营销能力。公司在中国和美国等两大主流市场拥有领先的市场地位，营销网络覆盖流通、餐饮、商超、电商新零售等全部渠道，对于 B端(流通+餐饮)，公司采取服务式营销与精准营销，通过复合型人才现场办公服务餐饮重客和流通大客户，对于C端(商超+电商新零售)，公司采用线上种草，线下拔草策略。

4、研发能力。公司多年来致力于基于消费者洞察的新产品研发，为客户创造更大价值。公司重视上海和湛江两地的食品研发中心建设，配备来自国际大型连锁餐饮的资深研发总监、研发总厨组成的研发团队，建立起系统化的产品研发体系，实现了从原料加工向食品研制的创新升级。

第四章主营业务分析

一、概述

2023 年，水产行业受复杂多变的国内外宏观经济形势及下游消费市场需求变化的影响，市场竞争日趋激烈，南美白对虾、小龙虾等市场行情持续低迷，产品销售价格下跌，国内和海外销售遭受较大压力。面对市场销售压力，公司坚持“保量、增利、调结构”的经营策略，加大产品开发和渠道拓展，基本稳定了国内外销售渠道。

1、坚持全球化及全渠道布局，重点做好客户开发

国内水产消费市场呈现低迷状态，公司积极加强新老客户的拓展。餐饮重客渠道是公司最具竞争力的销售体系，体现了公司行业领先的水产食品供应链综合管理能力和服务能力，在与餐饮企业合作中拥有无可比拟的优势。重客团队发挥公司的攻坚精神，不断开发中西式餐饮客户，快速抢占国内重要餐饮市场。商超团队与多家重要客户达成销售协议，不断拓展合作空间，提升公司大客户销售量。国际营销团队积极参与国际水产展会，加强开发国外新市场新客户，中西式预制菜产品在国际渠道占比越来越高，产品盈利能力不断提升。

2、发挥水产预制菜行业领先优势，加强新品研发推

公司主要围绕白对虾、鱼类、小龙虾和牛蛙等水产品进行精深加工，目前已经推出小龙虾、烤鱼、酸菜鱼、牛蛙等大单品，在预制菜市场形成了较高的美誉度和广泛的影响力，公司围绕牛蛙产品进行精深开发，公司餐饮重客团队牵头组织，公司采购、研发、生产品控及饲料各条线紧紧围绕牛蛙的生态圈和消费场景对营销前线全面赋能，认真分析研究牛蛙上下游的市场动态，养殖模式、成本变化和加工工艺技术，从源头锁定产品质量。公司推出的牛蛙新品顺利打入国内重要的中西式餐饮渠道，进而推广到流通、电商、国际业务等渠道销售。公司面包虾、小龙虾、烤鱼等产品市场销售稳定，牛蛙等新品不断推向市场，公司预制菜业务整体保持稳健发展态势。

3、强化供应链优势，构建完备的国内外采购体系

公司产业振兴部密切与地方政府沟通，与农户、合作社共筹牛蛙、黑鱼等养殖示范基地建设，充分运用饲料销售与养殖品回收优势，为其提供养殖规模引导、技术指导、融资支持，稳固上游原料，严格把控采购品质和成本。

公司采购部门不断加强塘头直采业务占比，塘头直采的流程设计、直采技巧等方面积累了宝贵的经验，对于公司充分掌握主要水产品上游养殖动态、养殖成本、养殖量及价格变化创造了有利条件，给公司降低采购成本提供了有利举措。

第五章未来发展规划

2024年3月 21日，市场监管总局联合教育部、工业和信息化部等五部门发布《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》，明确预制菜定义及监管要求。

该《通知》聚焦预制菜范围、标准体系建设、食品安全监管和推进产业高质量发展4个方面，首次在国家层面明确预制菜范围，对预制菜原辅料、预加工工艺、贮运销售要求、食用方式、产品范围等进行了界定。

《通知》推出旨在进一步强化预制菜食品安全监管，促进预制菜产业健康发展，保障人民群众食品安全。有利于规模化企业健康发展，做大做强。

1、狠抓战略大单品，构建工厂核心品类

公司紧紧围绕“大单品战略破局”展开工作，不断通过研发、生产工艺改善，打造产品力强、标准化程度高、市场潜力大、产品护城河高、销售规模可大的单品。工厂核心产品、大单品及重点培育产品产能占比均要达到较高比例，构建工厂核心产品梯队，以达成降本增效、毛利率提升的目的。

2、深化渠道下沉，构建强大的国内经销商体系

公司将聚焦于深化渠道下沉策略，并提升营销系统的执行效率，构建起具备公司特色的国内经销商体系。公司把营销的关注点在向终端聚焦，填补现有经销商不能覆盖的空白市场和空白渠道，通过提升渠道的密度和厚度，建立国内经销商体系，再与经销商一起提升餐饮终端的“产品配套能力”和“推广服务能力”。

3、做好品牌规划，树立行业领先的水产食品、水产预制菜品牌形象

公司品牌规划与营销行为、产品研发紧密结合，借助市场推广与管理手段，强化品牌内容的宣导与传播，建立公司与消费者之间的信任和忠诚度。品牌中心要结合公司“为人类提供健康海洋食品的发展宗旨，聚焦公司核心大单品，规划设计好品牌策略与产品策略。C端市场以公司预制菜作为拳头产品提升品牌附加值、市场渗透率和客户复购率;终端市场要维护公司高品质、严标准、稳供应的品牌形象，加强高端餐饮合作深度。通过 BC端市场共同发力，打造国内国际知名的水产预制菜品牌。

4、加强产品研发能力，聚力打造核心大单品

公司继续加强研发队伍建设，提升预制菜研发能力，支撑公司孵化核心大单品，提升大单品的产品力和市场竞争力，同时支撑公司未来可延展品类的拓展。公司围绕白对虾、鱼类、小龙虾和牛蛙等水产品进行精深加工，依托已经推出的小龙虾、烤鱼、酸菜鱼、牛蛙等大单品，根据公司大单品发展战略，持续加大研发力度，不断优化升级或推陈出新特色大单品，最终形成几款具备较高市场占有率较高品牌美誉度的预制菜产品。

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